10. ตลาดประกันสุขภาพ – ตอนที่ 31

สมาคมประกันชีวิตไทย (Thai Life Assurance Association) คาดว่า (Expect) ธุรกิจประกันชีวิต ปี พ.ศ. 2566 จะมีเบี้ยประกันภัย (Premium) รับรวม 612,500 – 623,500 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโต (Growth rate) อยู่ระหว่าง 0 ถึง +2%

ส่วนอัตราความคงอยู่ (Retention rate) ของกรมธรรม์ (Policy) อยู่ที่ 81% ถึง 82% ซึ่งการพยากรณ์ (Forecast) ในครั้งนี้ก็ยังสอดคล้องกับการคาดการณ์ GDP (= Gross domestic product: GDP) ของประเทศที่มีการขยายตัว (Expansion) +2.7% ถึง +3.7%

ขณะที่ ปี พ.ศ. 2565 ระหว่าง เดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม มีเบี้ยประกันภัยรับ (Premium revenue) รวมอยู่ที่ 611,374 ล้านบาท เติบโตลดลง (Decline) ที่ -0.45% เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2564

ตัวเลขดังกล่าว แยกเป็นเบี้ยประกันภัยรับรายใหม่ (New premium) 169,878 ล้านบาท อัตราการเติบโตลดลง -0.49% และเบี้ยประกันภัยรับต่ออายุ (Renewal) 441,496 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตลดลง -0.43% โดยมีอัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์ 82%

สำหรับเบี้ยประกันภัยรับรายใหม่ ประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยรับปีแรก (First-year premium: FYP) 105,192 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น +10.42% เบี้ยประกันภัยจ่ายครั้งเดียว (One-time payment) 64,686 ล้านบาท เติบโตลดลง -14.27 %

สำหรับผลิตภัณฑ์ (Product) ประกันชีวิตที่ได้รับความนิยม (Popularity) ในปี พ.ศ. 2565 คือ สัญญาเพิ่มเติม (Riders) โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคุ้มครองสุขภาพ (Health coverage) และโรคร้ายแรง (Severe diseases) ที่มีเบี้ยประกันภัยรับรวมสูงถึง 103,635 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น +7.85%  หรือ คิดเป็นสัดส่วน (Proportion) 16.95% 

และประกันชีวิตแบบบำนาญ (Pension insurance) สามารถเติบโตได้ดีด้วยเบี้ยประกันภัยรับรวม 15,741 ล้านบาท อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น +9.72% หรือคิดเป็นสัดส่วน 2.57%

  • ช่องทางการขายหลัก (Major distribution channel) ยังมาจากตัวแทน (Agent) โดยมีเบี้ยประกันภัยรับรวม 325,227 ล้านบาท อัตราการเติบโต +1.43% คิดเป็นสัดส่วน 53.20% 
  • การขายผ่านช่องทางธนาคาร (Bank channel) มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 235,788 ล้านบาท อัตราการเติบโตลดลง         -3.39% คิดเป็นสัดส่วน 38.57% 
  • การขายผ่านช่องทางนายหน้า (Broker) ประกันชีวิต มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 26,516 ล้านบาท อัตราการเติบโต +8.63% คิดเป็นสัดส่วน 4.34% 
  • การขายผ่านช่องทางการตลาดแบบตรง (Direct marketing) มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 13,981 ล้านบาท อัตราการเติบโตลดลง -2.04% คิดเป็นสัดส่วน 2.29%
  • การขายผ่านช่องทางดิจิทัล (Digital channel) มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 1,738 ล้านบาท เติบโต +29.11%  คิดเป็นสัดส่วน 0.28%
  • การขายผ่านช่องทางอื่นๆ (Other channels) เช่น การขาย ณ สถานที่ทำงาน/โรงงาน (Worksite), การขายผ่านการออกร้านแสดงสินค้า (Exhibition booth), การขายผ่านร้านค้าสะดวกซื้อ (Convenience store)เป็นต้น มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 8,124 ล้านบาท เติบโตลดลง -13.44% คิดเป็นสัดส่วน 1.33%

แหล่งข้อมูล

  1. https://www.thairath.co.th/money/personal_finance/insurance/2711435 [2024, May 13].
  2. https://www.tlaa.org/ [2024, May 13].