10.ตลาดประกันสุขภาพ – ตอนที่ 26
- โดย ดร. วิทยา มานะวาณิชเจริญ
- 18 กุมภาพันธ์ 2567
- Tweet
ภาพรวมตลาดประกันชีวิต (Life insurance) ซึ่งปรกติจะครอบคลุมถึงการประกันสุขภาพ (Health insurance) ด้วย ได้แสดงว่า คนไทยเริ่มห่วงสุขภาพ (Health consciousness) ตามข้อมูลจากสมาคมประกันชีวิตไทย (Thai Life Insurance Association)
นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า สำหรับปี พ.ศ. 2566 นับเป็นปีที่ดี (Favorable) โดยในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม - พฤษภาคม) อุตสาหกรรมประกันชีวิต มีเบี้ยประกันภัยรับ (Premium revenue) รวมอยู่ที่ 245,599 ล้านบาท เพิ่มขึ้น (Incremental) เกือบ 4% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งสูงกว่าที่สมาคมฯ คาดการณ์ไว้ที่ 0 ถึง 2%
โดยมีเบี้ยรับรวม 5 เดือนที่เติบโต (Grow) 4 ถึง 5% ส่วนเบี้ยรับรายใหม่ (New customer) อยู่ที่ 70,875 ล้านบาท ซึ่งเติบโตกว่า 7.9% และมีเบี้ยปีต่ออายุ (Renewal) 174,723 ล้านบาท ที่เติบโต 1.98% โดยสินค้าประกันสุขภาพยังเป็นตัวชูโรง (Outstanding) มีเบี้ยเติบโตกว่า 7 ถึง 8%
อันดับรองลงมาเป็นประกันชีวิตตลอดชีพ (Life-long insurance) และอันดับสุดท้าย คือ การประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (Credit life insurance) ที่กลับมาโต ในระดับหนึ่งตามการปล่อยสินเชื่อ (Loan) ของธนาคาร (Bank) และสถาบันการเงิน (Financial institution) จึงนับว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้าง (Somewhat) เติบโตกว่าที่ประมาณการ (Estimate) ไว้
มีเหตุผลหลายประการ เช่น มิติของกำลังซื้อ (Purchasing power), เงินเฟ้อที่ลดลง (Inflation slow-down), หรือการที่คนไทยตระหนักถึง (Aware) ประโยชน์ของประกัน (Insurance benefit) มากขึ้น โดยเฉพาะความคุ้มครองทางด้านสุขภาพ ซึ่งประกันชีวิตเมื่อซื้อแล้วก็จะซื้อความคุ้มครองสุขภาพมาตลอด จึงนับว่าเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยดึงความสนใจของผู้บริโภค
ขณะเดียวกันต้องยอมรับว่า ความเข้าถึงด้านช่องทางหลัก (Main channel) ไม่ว่าจะเป็นตัวแทน (Representative) หรือนายหน้า (Agent) ประกันชีวิต รวมถึงการใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ ทำให้การเข้าถึง (Access) ข้อมูลสะดวกมากยิ่งขึ้น จึงทำให้อัตราการเติบโตมากกว่าที่ประมาณการไว้
สำหรับปี พ.ศ. 2566 สมาคมประกันชีวิตไทยคาดการณ์ว่า ธุรกิจประกันชีวิตจะมีเบี้ยประกันภัยรับรวม 612,500 ถึง 623,500 ล้านบาท มีอัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์ (Policy retention) 81 ถึง 82% ซึ่งการคาดการณ์ในครั้งนี้ก็ยังสอดคล้อง (Consistent) กับการคาดการณ์ ผลิตภัณฑ์มวลรวม (Gross domestic product: GDP) ของประเทศที่จะมีการขยายตัว 2.7 ถึง 3.7% ตามข้อมูลจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ภาพรวมของเมืองไทยประกันชีวิต ซึ่งเป็นจ้าวตลาด (Market leader) มีเบี้ยรับรวมอยู่ที่ 29,941 ล้านบาท เติบโต 14.4% โดยมีเบี้ยรับรายใหม่ อยู่ที่ 10,517 ล้านบาท เติบโตกว่า 13.8% และมีเบี้ยปีต่ออายุ 19,423 ล้านบาท เติบโตกว่า 14.8% ซึ่งถือว่าค่อนข้างดีกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม (Industry average) แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องเฝ้าติดตาม (Monitor) แบบเดือนต่อเดือน สำหรับอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital adequacy ratio: CAR) ที่ต้องดำรงตามกฎหมายกำหนด ยังสูงกว่า 300% ซึ่งสะท้อนฐานะการเงินที่มีความมั่นคง (Secure) และแข็งแรง (Robust)
แหล่งข้อมูล -
