1. ตลาดโรงพยาบาล – ตอนที่ 52
- โดย ดร. วิทยา มานะวาณิชเจริญ
- 23 กุมภาพันธ์ 2568
- Tweet
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยออนไลน์พาดหัวข่าวว่า ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ปี 67 รายได้ผู้ป่วยต่างชาติ...โตชะลอจากการปรับฐาน
ในช่วงปี พ.ศ. 2567 รายได้ (Revenue) จากผู้ป่วยต่างชาติ (Foreign patients) ซึ่งรวมผู้ป่วยต่างชาติที่ทำงานในไทย (Expatriate) และผู้ป่วยที่เดินทางจากต่างประเทศเข้ามารับการรักษา (Fly-in for medical treatment) ของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน (Private hospital) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Securities Exchange of Thailand: SET) น่าจะเติบโตชะลอลง (Slow down)
ส่วนหนึ่งเป็นผลของการทยอยปรับ (Gradual adjustment) ฐานสู่สถานการณ์ก่อนการแพร่ระบาดไปทั่วโลก (Pandemic) ของไวรัส Covid-19 และภาวะเศรษฐกิจโลก (Global economy) ที่มีแนวโน้มชะลอตัว ซึ่งมีผลกระทบ (Effect) ต่อกำลังซื้อ (Purchasing power) ของผู้ป่วยต่างชาติบางส่วน
ดังนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทยจึงคาดการณ์ (Estimate) ว่า รายได้ผู้ป่วยต่างชาติรวม (Overall) ของโรงพยาบาลเอกชนในปี พ.ศ. 2567 น่าจะอยู่ที่ประมาณ 5.7 หมื่นล้านบาท ขยายตัวราว 9.0% จากปี พ.ศ. 2566 โดยเติบโตชะลอลงเมื่อเทียบกับช่วงปี พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2566 ที่ขยายตัวได้ดี ซึ่งเป็นการปรับฐานสู่สถานการณ์ก่อนวิกฤต (Pre-crisis) โควิด-19
ทั้งนี้ ในระยะข้างหน้า (Outlook) ยังต้องติดตามการฟื้นตัว (Recovery) ของเศรษฐกิจโลก สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ (International conflict) ประกอบกับนโยบายดึงดูด (Attract) นักท่องเที่ยวและการลงทุน (Investment) จากต่างชาติของรัฐบาล ซึ่งจะส่งผลต่อ (Affect) รายได้และจำนวนผู้ป่วยต่างชาติในปี พ.ศ. 2567
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า รายได้จากผู้ป่วย Fly-in น่าจะทยอยฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป และน่าจะมีสัดส่วน (Proportion) รายได้ในปี พ.ศ. 2567 ในราว 49% ของรายได้ผู้ป่วยต่างชาติรวม ขณะที่สัดส่วนรายได้ผู้ป่วย Expat จะอยู่ที่ 51% ของรายได้ผู้ป่วยต่างชาติรวม
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า จำนวนผู้ป่วยต่างชาติจะอยู่ที่ราว 3.07 ล้านคน/ครั้ง (Visit) ซึ่งทยอยฟื้นตัวต่อเนื่องจากช่วงโควิด-19 แต่ยังให้ภาพ (Picture) การเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากยังมีปัจจัยกดดัน (Pressure) กำลังซื้อและการตัดสินใจ (Decision-making) เดินทาง
ตลาดผู้ป่วย Fly-in ในปี พ.ศ. 2567 ยังมีผู้ป่วยหลัก 2 กลุ่ม อันได้แก่
- ชาวตะวันออกกลาง (Middle-East) ที่มีความจำเป็นทางการแพทย์ (Medical necessity) และ
- ผู้ป่วยในอาเซียน (ASEAN = Association of South-East Asian Nations) นอกจากชาวกัมพูชาและเมียนมากลุ่มที่มีกำลังซื้อแล้ว ยังมีผู้ป่วยเวียดนามและอินโดนีเซียที่เป็นตลาดขนาดใหญ่
สำหรับการกลับมาของผู้ป่วยจีนนั้น ยังต้องติดตามประเด็นความเชื่อมั่น (Confidence) ในการเดินทางและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนที่อาจส่งผลให้นักท่องเที่ยวบางส่วนชะลอการเดินทางไปต่างประเทศ ส่วนผู้ป่วย EXPAT เดินทางกลับเข้ามาหลังโควิด-19 คลี่คลาย (Extricate) และมีโอกาสเติบโตในพื้นที่เศรษฐกิจ อย่างชลบุรี, ระยอง, และสมุทรปราการ ทั้งนี้ ต้องติดตามผลของนโยบายดึงดูดการลงทุนและการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ (Minimum wage) ของภาครัฐ จะมีผลต่อการตัดสินใจเข้ามาลงทุนของธุรกิจต่างชาติ (Foreign investment) และส่งผลต่อจำนวนผู้ป่วย EXPAT ในอนาคต
แหล่งข้อมูล –
- https://www.kasikornresearch.com/th/analysis/k-social-media/Pages/Medical-Tourism-CI3442-FB-27-10-2023.aspx [2025, February 22].
- https://en.wikipedia.org/wiki/Medical_tourism [2025, February 22].
