10. ตลาดประกันสุขภาพ – ตอนที่ 80
- โดย ดร. วิทยา มานะวาณิชเจริญ
- 31 มีนาคม 2569
- Tweet
ผลประกอบการ (Performance) รวมในปี พ.ศ. 2567 ของบริษัทประกันชีวิตที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Securities Exchange of Thailand) ได้แก่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (Bangkok Life Assurance, BLA) และ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (Thai Life Insurance, TLI)
ในภาพรวม ผลประกอบการปรับตัวดีขึ้นด้วยกำไรสุทธิ (Net profit) โดยเพิ่มขึ้น 24.9% เนื่องจากกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นถึง 3 เท่าตัวเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2566 และการขาดทุนจากการด้อยค่า (Impairment) ของเงินลงทุนที่ลดลง, เบี้ยประกันภัย (Premium) สุทธิลดลงเล็กน้อย
แต่รายได้จากเงินการลงทุนสุทธิทรงตัวที่ 29.6 พันล้านบาท ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถืออหุ้น (Return on equity: ROE) รวมเฉลี่ยปรับตัวดี ขึ้นมาอยู่ที่ 9.9% สูงกว่าระดับอุตสาหกรรม (Industry level) ส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on investment: ROI) อยู่ที่ 3.4 %
ผลประกอบการของกลุ่มประกันวินาศภัย (Property insurance) กำไรระดับอุตสาหกรรมลดลงจากปี 2566 และมีความเสี่ยงที่จะลดลงต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2568: ผลประกอบการของกลุ่ม ประกันวินาศภัยโดยรวมในปี พ.ศ. 2567 สวนทาง (Contrary) กับ กลุ่มธุรกิจประกันชีวิต (Life insurance) โดยกำไรสุทธิ (Net income) ปรับตัวลดลง 12.7% จากปี 2566 มาอยู่ที่ 11.3 พันล้านบาท
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on assets: ROA) รวมเฉลี่่ยและผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) รวมเฉลี่ยปรับตัวลดลงสู่ระดับ 2.2% และ 6.6% ตามลำดับ จากอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัย ที่ถือเป็นรายได้สุทธิที่ทรงตัว (Stable) ในขณะที่อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss ratio) ปรับตัวสูงขึ้นสู่ระดับ 56.9% ในช่วงสามไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2567
โดยเฉพาะในกลุ่มประกันภัยตัวเรือ, ประกันอัคคีภัย, และประกันสุขภาพ (Health insurance) จากต้นทุนค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้น เมื่อพิจารณาจากอัตราส่วนรวม (Combined ratio) จากข้อมูลครึ่งแรกของปี พ.ศ. 2567 ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราส่วนรวมอยู่ ่ในช่วง 60% - 75% อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564
ประกันอัคคีภัย, ประกันการเดินทาง, ประกันขนส่งสินค้า, และประกันภัยความรับผิดสาธารณะ ในปี พ.ศ. 2568 คาดว่า Loss ratio จะปรับตัวสูงขึ้นจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว (Earthquake) ส่วนประกันภัยรถโดยสมัครใจ เริ่มมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นจาก ต้นทุนการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า (Electric vehicle: EV) ที่อยู่ในระดับสูง
ประกันสุขภาพอาจมี Loss ratio ที่ลดลงจากการเริ่มใช้เกณฑ์การร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาล (Co-payment) ปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้บริษัทประกันทำกำไรได้ในสภาพแวดล้อม (Environment) ที่มีการเติบโตต่ำและการแข่งขันด้านราคา (Price competition)
อันได้แก่ การขายประกันที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Special skills), การออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างระมัดระวัง (Cautious product design), การบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ (Efficient risk management), การควบคุมต้นทุน (Cost control), การมีฐานข้อมูล (Database) ที่ดี และการใช้ช่องทางจำหน่าย (Channel) ออนไลน์
แหล่งข้อมูล –
