10. ตลาดประกันสุขภาพ – ตอนที่ 51

  • โดย ดร. วิทยา มานะวาณิชเจริญ
  • 18 กุมภาพันธ์ 2568
  • Tweet

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย รายงานออนไลน์ว่า ธุรกิจประกันชีวิตไทยปี 2568 ปรับทัพรับความเปลี่ยนแปลง คาดเบี้ยประกันโต 2.8 ถึง 3.6% 

  • ภาพรวมเบี้ย (Premium) ประกันชีวิต (Life insurance [ซึ่งรวมประกันสุขภาพด้วย]) 9 เดือนปี พ.ศ. 2567 เติบโตชะลอลง (Slow down) มาที่ +2.3% จาก +3.6% ในปี พ.ศ. 2566 โดยเป็นผลจากเบี้ยรายใหม่ หดตัวลง (Shrink) โดยเฉพาะประเภทจ่ายครั้งเดียว (Single) ซึ่งสะท้อน (Reflect) การปรับตัว (Adjustment) ของธุรกิจประกันชีวิต

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว (Align) สอดคล้องกับเศรษฐกิจในประเทศที่ยังไม่กระจายการฟื้นตัว (Economic recovery) และมีผลต่ออำนาจซื้อ (Purchasing power) ของคนส่วนมาก

  • แนวโน้ม (Trend) ธุรกิจประกันชีวิตปี พ.ศ. 2568 เผชิญปัจจัยท้าทาย (Challenge) เพิ่มขึ้น จากสัญญาณอัตราดอกเบี้ย (Interest) ในประเทศที่คาดว่าจะกลับสู่ขาลง (Downward) และการบังคับใช้ (Enforce) มาตรฐานบัญชีใหม่ TFRS17 [Thailand Financial Report Standard: TFRS (มาตรฐานสากลรายงานผลทางการเงิน)] ที่มีผลตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2568

ประกอบกับโครงสร้างสังคม (Social structure) สูงอายุที่เข้มข้น ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่แน่นอน (Uncertain) ซึ่งคงมีผลต่อการขายผลิตภัณฑ์ (Product) ประกันชีวิตรายใหม่ในหลายมิติ (Aspect) อย่างไรก็ตาม เบี้ยประกันชีวิตปีต่อไปยังมีแนวโน้ม (Trend) ประคองการเติบโตได้ต่อเนื่อง (Continuous growth)

ดังนั้น คาดว่า (Expect) ภาพรวมเบี้ยใน ปี พ.ศ. 2568 น่าจะยังเติบโตได้ในกรอบ (Frame) ประมาณ 2.8 ถึง 3.6% ใกล้เคียงกับปี พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2567 

เบี้ยประกันชีวิตปี 2567 – เติบโตในระดับต่ำ ท่ามกลางอำนาจซื้อที่อ่อนแรง

ภาพรวมเบี้ยประกันชีวิต 9 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2567 ขยายตัว +2.3% ด้วยอานิสงส์ (Derived benefit) ของเบี้ยปีต่อไป ที่ขยายตัวสูง ขณะที่เบี้ยใหม่โตชะลอลงจากปัจจัยทั้งอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ตามการปรับการขายผลิตภัณฑ์ ที่เน้นความคุ้มครอง (Coverage) มากขึ้นและคุมสัดส่วน (Proportion) การขายเบี้ยประเภทจ่ายครั้งเดียว

สำหรับในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี พ.ศ. 2567 ซึ่งเป็นฤดูกาลขาย (Sales season) และเป็นช่วงสุดท้ายของการใช้สิทธิลดหย่อน (Deductible) ภาษีประจำปีนั้น คาดว่าภาพรวมเบี้ยจะขยายตัวในอัตราที่ดีขึ้น แต่ด้วยปัจจัยด้านฐาน (Base) สูง ในปีก่อน ทำให้เบี้ยรวมทั้งปี พ.ศ. 2567 คงขยายตัวชะลอลงมาที่ประมาณ +2.6% (กรอบ 2.3 ถึง 2.9%) เมื่อเทียบกับที่ขยายตัว +3.6% ในปี พ.ศ. 2566

แนวโน้มธุรกิจประกันชีวิตปี 2568 – ปัจจัยท้าทายเพิ่ม ขณะที่ปัจจัยเดิมยังรุมเร้า

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมิน (Assess) ภาพรวมเบี้ยประกันชีวิตในปี พ.ศ. 2568 น่าจะยังเติบโตได้ในกรอบ ประมาณ 2.8 ถึง 3.6% ใกล้เคียงกับปี พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2567 โดยคาดว่าเบี้ยรับปีต่อไป จะยังคงเป็นแรงสนับสนุนสำคัญ ร่วมกับการเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป (Gradual) ของเบี้ยรับรายใหม่

แหล่งข้อมูล –

  1. https://www.kasikornresearch.com/th/analysis/k-social-media/Pages/Life-Insurance-CIS3538-FB-12-12-2024.aspx [2025, February 17].
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Health_insurance_marketplace [2024, February 17].